В небольшой деревне царь Салтан, остановившийся на ночлег, был очарован скромной и добросердечной красавицей Аннушкой. Их чувства оказались взаимными, и вскоре девушка стала его женой, подарив государю наследника. Казалось бы, счастье безмерно, но удача улыбнулась и родне молодой царицы — её сестрам и мачехе, которые также перебрались во дворец. Однако вместо благодарности в их сердцах поселилась зависть.
Пока царь был в походе, коварные родственницы подменили его письмо, оклеветав Аннушку и младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего возвращения для разбирательства, но это послание также было перехвачено. В итоге невинную царицу с сыном, заточенных в бочку, ждала страшная участь — их бросили в пучину океана. Смогут ли они спастись и восстановить справедливость?